C ростом доходов граждан увеличивался и оборот розничной торговли. В то же время можно отметить, что на столичном рынке (наиболее развитом и насыщенном) эта зависимость уже ослабевает. Если темпы роста доходов за рассматриваемый период по регионам различались не столь существенно, то по темпам роста розничного оборота Москва существенно отстала от остальных российских регионов: в период с 2001 года по 2004 год розничный оборот в пересчете на одного жителя в Москве увеличился лишь на 30%, в то время как в других регионах прирост составил от 85% до 125%. Иными словами, на московском рынке рост доходов уже не приводит к столь же быстрому росту расходов на розничные покупки. Можно предполагать, что и в других регионах по мере дальнейшего увеличения доходов населения и связанным с этим изменением структуры распределения доходов и потребления, темпы роста розничного товарооборота будут замедляться.

Развитие розницы в регионах

Различия в уровне жизни в российских регионах приводят к не менее существенным различиям в характере развития розничной торговой сети.

По итогам 2004 года общая численность розничных торговых точек (то есть без учета точек, расположенных на территории открытых рынков) в российских городах с населением 100 тыс. жителей и больше составила 145 тыс., а их общая торговая площадь достигла 6,2 млн кв. м (по данным общей переписи торговых точек, проведенной компанией Business Analytica). При этом если их общее количество за 2004 год увеличилось лишь на 3%, то торговые площади выросли на 11%. То есть розница развивается главным образом за счет торговых точек крупных форматов. Самые высокие темпы прироста торговых площадей в 2004 году отмечались в Южном округе (+24%), в Санкт-Петербурге (+23%) и на Урале (+16%).

В целом же можно отметить, что к середине 2005 года в российских городах на 1000 жителей приходилось порядка 91 кв. м. В то же время различия по регионам достаточно велики: этот показатель колеблется от 78 кв. м в Приволжском регионе до 117 кв. м в Москве.

Однако еще более значительными являются различия в обеспеченности городов торговыми площадями современных форматов (то есть площадями в гипермаркетах, супермаркетах и дискаунтерах), что тесно связано с уровнем жизни граждан: чем «богаче регион», тем больше торговых площадей в нем приходится на душу населения и тем крупнее средний размер торговой точки.

Здесь явно выделяются Москва и Санкт-Петербург, где доля площадей «новых» форматов составляет 50–60%, в то время как в остальных регионах она не превышает 15–20%. Исключением также является Уральский регион, где за последний год этот показатель существенно вырос и превысил 30-процентный уровень (см. диаграмму 1).

ДИАГРАММА 1. Обеспеченность торговыми площадями (кв. м на 1000 жителей) по регионам.

Следует отметить, что по-прежнему значимым каналом в российской рознице остаются открытые рынки. Практически во всех регионах численность точек, расположенных на их территории, превышает численность розничных торговых точек. Например, в Южном регионе в общей численности торговых точек (суммарно розничные точки и точки на рынках) доля рынков превышает 60%. Это наибольший показатель среди регионов.

В то же время по мере развития розницы и роста благосостояния населения доля точек на открытых рынках сокращается во всех регионах. Современные форматы (гипермаркеты, супермаркеты, дискаунтеры) занимают пока крайне незначительную долю в общей численности торговых точек, однако в структуре торговых площадей в целом по России на них приходится примерно треть.

Характер развития форматов торговли

Современные форматы активно развиваются во всех регионах, однако даже в Москве, которая значительно опережает остальные российские регионы по уровню развития современной розницы, на настоящий момент в общем обороте на «новые» форматы приходится не более 25–30%, тогда как в восточноевропейских странах этот показатель достигает 55–75%.

Также заметны различия в характере развития конкретных форматов в регионах. Так, в столице наиболее развиты супермаркеты, в то время как в Санкт-Петербурге заметна доля гипермаркетов (в структуре торговых площадей на них приходится порядка 20%), а в большинстве региональных городов – дискаунтеров.

Одной из наиболее значимых тенденций современного российского розничного рынка является развитие сетевых форматов (то есть структуризация розничного рынка), что в наибольшей степени характерно для современных розничных форматов: гипермаркетов, супермаркетов, дискаунтеров.

Доля сетевых торговых точек во всех странах наиболее велика среди дискаунтеров – она приближается к 100%. Очевидно, что именно для этого формата наиболее характерны сетевые формы развития, поскольку его эффективность напрямую связана с увеличением торгового оборота.

Несетевыми являются порядка половины супермаркетов в крупных городах.

В Москве, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках сетевым операторам принадлежат более 60% всех супермаркетов, что заметно выше в сравнении с другими регионами.

Как правило, и гипермаркеты открываются сетевыми операторами. При этом лишь «Auchan», «Marktkauf» и «Лента» развивают этот формат как единственный, в то время как большинство гипермаркетов принадлежит компаниям, развивающим одновременно различные форматы: «Рамстор» (супермаркеты и гипермаркеты) и «Перекресток» (гипермаркет, супермаркеты и дискаунтеры) в Москве, «Сезон» (гипермаркеты и супермаркеты) – в Санкт-Петербурге, «Виват» (гипермаркет и супермаркеты) – в Перми, «АЛПИ» (гипермаркет и супермаркеты) – в Сибирском регионе. В то же время в последний год на региональных рынках было отмечено открытие также ряда гипермаркетов, не принадлежащих сетевым игрокам. Что касается традиционной розницы, то доля сетевых торговых точек наиболее высока среди киосков: почти пятая часть их (более 19.,1%) охвачена сетевыми структурами.

Данные аудита розничной торговли показывают, что по мере развития «новых» форматов розницы потребитель при совершении покупок все больше ориентируется на них: по большинству продуктов заметно растет доля супермаркетов и дискаунтеров в общих продажах и снижается значимость открытых рынков (см. диаграмму 2).

ДИАГРАММА 2. Распределение продаж соков и пива по каналам дистрибуции — доли по объему, %.

Сдерживающие факторы развития

В то же время можно отметить, что при нынешнем уровне развития розницы рост «популярности» среди потребителей современных форматов торговли сдерживается и ценовым фактором: в регионах, где уровень развития «новых форматов» невысок, цены в них по сравнению с другими торговыми точками заметно выше. То есть очевидно, что при освоении новых для себя регионов операторы, развивающие современные форматы, склонны в первую очередь ориентироваться на потребителей с высоким уровнем доходов. На диаграмме 3 различия в ценах по форматам показаны на примере данных о продажах соков, однако те же тенденции отмечаются и в реализации других продуктов (пива, шоколада, растительного масла и т. д.).

ДИАГРАММА 3. Сравнение средних розничных цен на соки — цены по 10 сопоставимым маркам по форматам (100% – цены на рынках)

В то же время в регионах, где уровень развития «новых» форматов более высок, наблюдается совсем иная картина: цены в них ниже, чем в обычных магазинах, а в мегаполисах даже ниже, чем на рынках. Таким образом, можно предполагать, что в дальнейшем с развитием современной розницы в других регионах, а также связанным с этим ростом конкуренции разрыв в ценах также будет сокращаться.

Немаловажным аспектом, сдерживающим развитие современных форматов, на сегодняшний день является их географическая доступность, точнее сказать, недоступность для конечного потребителя, вынужденного тратить много времени на дорогу. Опросы потребителей в Москве и Санкт-Петербурге показывают, что, если бы время на дорогу было не столь значительным, более 80% покупателей предпочли бы делать покупки в торговых точках «новых» форматов. Причем уровень доходов не имеет здесь решающего значения: потенциально на покупки в современной рознице ориентированы потребители всех доходных групп.

ДИАГРАММА 4. Распределение общего товарооборота по каналам (продовольствие и смешанный ассортимент) в городах с населением более 100 тыс. жителей

В то же время на данном этапе развитие современной розницы в регионах сдерживают в первую очередь факторы предложения: невозможность и неготовность основных операторов рынка инвестировать в развитие и новое строительство, ограниченность управленческих, временных и прочих ресурсов.

О пределах же роста современных форматов на данный момент говорить пока не приходится. Даже в Москве, которая по показателям доходов населения и розничного товарооборота не только достигает, но и опережает большинство стран Восточной Европы, на сегодняшний день доля современных форматов значительно ниже